岗位职责 
1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略 
2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务 
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询 
4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 
6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划 
7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排 

任职资格 
1、大专及以上学历，金融、财务、银行等相关专业 
2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先 
3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程 
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能 
5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力